Funcționalități CRM

Start CRM!

Primul pas pe care trebuie să-l faci pentru utilizarea softului CRM în condiții optime este să completezi complet profilul companiei.

Informațiile importante care trebuie completate obligatoriu în profil sunt: date de identificare (inclusiv cod postal), logo, adrese de e-mail, conturi bancare, semnătură, cote de TVA, serii și numere avize, facturi proforme/fiscale, chitanțe și acestea vor fi preluate automat pe documentele emise prin intermediul platformei CRM.

Documentele emise simplu și rapid cu ajutorul CRM-ului sunt: oferte, contracte, acte adiționale, procese verbale, avize, facturi proforme, facturi fiscale și chitanțe.

Tot în această zonă se setează notificările pentru serviciile și contractele care expira, facturile fiscale neîncasate înainte și după data scadenței.

Este cunoscut faptul că utilizarea unui soft CRM oferă acces rapid la datele clienților!

Adăugă grupe pentru servicii, clienți potențiali/clienți, departamente și funcții pentru utilizatori, draft-uri de contracte pentru o organizare mai bună.

Configurează e-mailurile, utilizatorii și alte informații utile pentru a putea realiza un management complet al companiei.